BELEGGINGSPLAN
Beleggingsplan
Beleggings Filosofie
Rapportage & Resultaten
Beperkte Volmacht
Kosten Structuur
Email
Home
Bij aanvang van het beheer wordt een beleggingsplan opgesteld. Het basisprincipe van het
beleggingsplan is om de doelstellingen van de cliënt en hiermede de risicograad, die voor
de cliënt aanvaardbaar is, te formuleren.
Het beleggingsplan omvat een cijfermatige
opstelling van de gewenste structurele verdeling van de te beleggen middelen over de
diverse beleggingscategorieën, te weten:
- liquiditeiten
- vastrentende waarden zoals deposito's en obligaties
- converteerbare obligaties
- aandelen
- aandelen van onroerend goed-maatschappijen
- edele metalen (zoals goud en zilver etc.)
Tevens wordt in het beleggingsplan aangegeven de na te streven verdeling over de diverse vreemde valuta's.
Regelmatig vindt toetsing van het beleggingsplan plaats aan de zich continu wijzigende omstandigheden van de internationale financiële markten. Waar nodig wordt het beleggingsbeleid, in nauw overleg met de cliënt, aangepast.
Uiteraard beschikt onze organisatie over de moderne communicatie- en informatiemiddelen, die nodig zijn om voortdurend op de hoogte te zijn van de ontwikkelingen op de internationale geld- en kapitaalmarkten.