Zoals uit het bovenstaande blijkt is een cliënt vanaf de start betrokken bij het beheer van zijn vermogen. Bovendien is er regelmatig contact, door middel van mondeling overleg en periodieke schriftelijke rapportages.

Wij achten het van essentieel belang om minimaal één keer per jaar, maar bij voorkeur meerdere keren, in een persoonlijk gesprek onze visie op het gevoerde beleid uiteen te zetten en met de cliënt, van gedachten te wisselen omtrent het te voeren beleid voor de daaropvolgende periode. Daarnaast is er regelmatig telefonisch contact met de cliënt omtrent de voortgang van de beleggingen.

De rapportages, die in principe eenmaal per kwartaal plaatsvinden, bevatten, naast een schriftelijke toelichting op het gevoerde beleid, een gespecificeerd overzicht van de beleggingen met waardeberekening van de beleggingsportefeuille, alsmede onze voorstellen voor de toekomst. Tevens wordt een overzicht gegeven van de behaalde beleggingsresultaten.